Platforma dla biur rachunkowych

Całe biuro rachunkowe w jednym systemie. Z AI, które zna Twoich klientów.

AppTax łączy klientów, rozliczenia, pocztę, dokumenty, umowy i terminy w jedną całość — a agent AI odpowiada na maile, pilnuje limitów podatkowych i podpowiada, zanim zdążysz zapytać.

Zapisz się na listę Zobacz, jak działa

15 modułów w jednej aplikacji
KSeF e‑Faktury
AML / KYC z raportami GIIF
Każdą wysyłkę AI zatwierdza człowiek

Pulpit AppTax: statystyki klientów, zadań, rozliczeń i ofert w jednym widoku

Wszystkie dane w jednym miejscu

Karta klienta, która wie wszystko

Zadania, rozliczenia, korespondencja, czas pracy, umowy, ulgi ZUS i oceny AML — wszystko spięte z klientem i dostępne z każdego miejsca w aplikacji, w tym z globalnej wyszukiwarki (⌘K).

Mail sam zapisuje się w historii kontaktów. Wysłane i odebrane wiadomości oraz oferty trafiają na oś czasu klienta bez ręcznego notowania.
Załącznik z maila jednym kliknięciem ląduje w archiwum dokumentów — z informacją, skąd pochodzi.
Faktury z KSeF pojawiają się w archiwum same. Bez przeklikiwania i bez duplikatów.
Jeden pulpit dla całej firmy. KPI klientów, zadań, rozliczeń, czasu pracy i ofert — na jednym ekranie.

Karta klienta w AppTax: dane, podatki, ulgi ZUS, statystyki zadań i historia

Sztuczna inteligencja w codziennej pracy

AI, które pracuje na Twoich danych — nie obok nich

Odpowiedzi e‑mail w sekundę

Jedno kliknięcie i AI pisze gotową, profesjonalną odpowiedź po polsku — w tonie, który wybierzesz. Powtarzalne pytania (CEIDG, VAT, ZUS) system rozpoznaje po słowach kluczowych i sam przygotowuje szkic, zanim ktokolwiek otworzy skrzynkę.

✓ Ty zawsze zatwierdzasz wysyłkę

Własna baza wiedzy

Wgraj procedury biura, interpretacje i notatki — asystent AI odpowiada na pytania zespołu na ich podstawie, a nie tylko z ogólnej wiedzy. Każda firma ma prywatną bazę, a centrala może prowadzić wspólną dla wszystkich.

✓ Nowy pracownik nie musi pytać seniora

Sugestie podatkowe co rano

System codziennie analizuje dane klientów z KSeF i podpowiada: zbliżający się limit zwolnienia z VAT (200 tys. zł), drugi próg PIT, wysoki VAT do zapłaty, zakup kosztowy przed końcem okresu. Gotowa wiadomość czeka na Twoje zatwierdzenie.

✓ Biuro doradza, zanim klient zapyta

Moduł Agent AI w AppTax: czat, prompty, baza wiedzy i zużycie tokenów

Rejestr AML/KYC w AppTax: poziomy ryzyka klientów, checklisty KYC i terminy ocen

Historia kontaktów i przypomnienia

Terminy pilnują się same

Koniec z zeszytem dat i arkuszem „do pilnowania". AppTax przypomina 7 dni i 1 dzień przed każdym ważnym terminem klienta — a pełna historia współpracy zostaje w systemie.

Zawieszenie i wznowienie działalności — z pełną historią okresów na karcie klienta.
Ulga na start i mały ZUS — system sam liczy, kiedy kończy się preferencja składkowa.
Koniec umowy z klientem — statusy umów zmieniają się automatycznie, z wyprzedzeniem.
Ważność ocen AML — rejestr ryzyka, checklisty KYC i raporty GIIF w jednym module.
Historia kontaktów bez notowania — telefony, maile, spotkania z kalendarza i oferty zapisują się na osi czasu klienta automatycznie.

Raporty i analizy

Widzisz, kto jest przeciążony i który klient pochłania zespół

AppTax liczy obłożenie każdego pracownika według polskich dni roboczych i świąt, pokazuje terminowość zadań i zestawia czas pracy per klient — więc decyzje o cenniku i podziale pracy podejmujesz na danych, nie na wyczucie.

Obłożenie zespołu z progami alarmowymi — przeciążenie i niedociążenie oznaczone kolorami, progi ustawiasz sam.
Terminowość per pracownik — zadania po terminie, czas reakcji, zdrowie rozliczeń.
Czas pracy per klient — godziny i wartość pracy zespołu przy każdym kliencie, z eksportem CSV/PDF i podsumowaniem AI.
Przypomnienie o brakującej fakturze jednym kliknięciem — zmieniasz status rozliczenia, a system pyta, czy wysłać klientowi gotową prośbę o dokumenty z firmowej skrzynki.

Raport czasu pracy per klient w AppTax: 154,5 h w zakresie, ranking Top 10 klientów wg czasu

Zajrzyj do środka

Ekrany, na których Twój zespół spędza dzień

Baza klientów AppTax: statusy VAT, formy opodatkowania, ostatni kontakt — **Baza klientów.** Forma zatrudnienia, VAT, opodatkowanie i data ostatniego kontaktu — filtrowane i eksportowane jednym kliknięciem.

Rozliczenia miesięczne w AppTax: statusy W trakcie, Zakończone, Brakująca faktura — **Rozliczenia miesiąca.** Inicjalizujesz miesiąc dla wszystkich klientów naraz; statusy i „wymaga uwagi" widać od progu.

Dialog AppTax: Brakująca faktura — powiadom klienta? Przycisk Wyślij email i zmień status — **Przypomnienie jednym kliknięciem.** Zmieniasz status na „Brakująca faktura", a system pyta, czy od razu wysłać klientowi prośbę o dokumenty.

Raport obciążenia zespołu AppTax: 154,5 h zalogowane, 124 h rozliczalne, wykres wykorzystania pojemności — **Obciążenie zespołu.** Zalogowany i rozliczalny czas, pojemność wg dni roboczych i wykres wykorzystania — z eksportem CSV/PDF i podsumowaniem AI.

Księga korzyści

10 pozycji, które AppTax księguje po stronie Twojego zysku

01Integracja modułówKlienci, rozliczenia, poczta, dokumenty, umowy i czas pracy połączone — wszystkie dane dostępne z każdego miejsca w aplikacji.

02Odpowiedzi e‑mail z AIGotowe, polskie odpowiedzi w wybranym tonie generowane na żądanie — do Twojej akceptacji przed wysyłką.

03Analiza nakładu pracy na klientaGodziny i wartość pracy zespołu per klient — widzisz, kto pochłania zespół nieproporcjonalnie do cennika.

04Baza wiedzy powiązana z AIAsystent odpowiada na podstawie dokumentów i procedur Twojego biura — osobna baza dla każdej firmy.

05Historia kontaktów z klientemOś czasu telefonów, maili, spotkań i ofert na karcie klienta — e‑maile i spotkania dopisują się same.

06Auto‑odpowiedzi na powtarzalne pytaniaSystem rozpoznaje znane tematy po słowach kluczowych i sam przygotowuje szkic odpowiedzi, z licznikiem najczęstszych pytań.

07Analiza pracy pracownikówWydajność, obłożenie, terminowość i przeciążenie — liczone z czasu pracy i zadań, z progami alarmowymi.

08Automatyczne sugestie podatkoweLimit VAT 200 tys., progi PIT, wysoki VAT, zakup kosztowy przed końcem okresu — codzienna analiza danych KSeF.

09Przypomnienia o terminach klientaZawieszenie/wznowienie firmy, składki ZUS, koniec umowy, ważność AML — powiadomienia 7 dni i 1 dzień przed.

10Przypomnienia z modułu rozliczeńProśba o brakującą fakturę wysyłana do klienta jednym kliknięciem, prosto z listy rozliczeń.

Saldo Więcej czasu na doradztwo. Mniej na szukanie i pilnowanie.

Wkrótce

pełna rentowność klienta (przychód vs koszt pracy)
kontekst bazy wiedzy w odpowiedziach e‑mail
automatyczne załączanie plików procedur do auto‑odpowiedzi

Zapisz się na listę oczekujących

Zostaw e‑mail — damy znać, gdy tylko AppTax będzie dostępny, i odezwiemy się z wczesnym dostępem. Zero spamu, w każdej chwili możesz się wypisać.